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更新时间：2026-02-23
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：2026年开年，全球云计算市场迎来标志性拐点。亚马逊云科技与谷歌云相继宣布上调服务价格，部分项目涨幅高达100%，打破了行业持续多年的降价趋势。这一信号表明，算力基础设施已从“过剩产能”转变为稀缺的战略资源。与此同时，A股云计算板块业绩预告显著增长，润泽科技、工业富联等公司净利润实现翻倍，行业正步入需求驱动、价值重估的新阶段。
2026年初，全球云计算市场发生了一场静悄悄的革命。亚马逊云科技与谷歌云相继官宣上调服务价格，部分项目最高涨幅达100%。
这一举动打破了云计算行业持续多年的降价趋势，清晰表明算力基础设施已转变为稀缺的核心战略资源。
在过去的十年里，云计算行业一直遵循着“摩尔定律”的逻辑，即算力成本逐年下降，服务价格随之走低。然而，随着AI大模型的爆发式增长，这一逻辑被彻底颠覆。
“算力成本双轨化”成为2026年全球计算行业最鲜明的特征。一方面，尖端模型的全量训练成本持续提升；另一方面，开源模型体系通过提供高性能基座模型，有效打破了原有模型能力的垄断定价，使得单位智能任务的算力成本快速下降。
这种双轨化趋势意味着，通用算力可能继续降价，但高端智算资源将越来越贵。对于投资者而言，这意味着云计算行业的投资逻辑正在发生根本性变化。
在行业拐点的背景下，A股市场与云计算基础设施相关的上市公司近期陆续发布的2025年度业绩预告，进一步印证了行业正步入全新发展阶段。
润泽科技预计2025年净利润为50亿元至53亿元，同比增长179.28%至196.03%。该公司业绩增长的核心动力来自AIDC业务增长。2025年，人工智能行业延续高速发展趋势，头部互联网企业、头部大模型企业token消耗量高速增长，下游智算需求爆发式增长，算力基础设施市场需求持续扩容。
工业富联作为全球服务器市场的领军企业，其数据中心相关业务受益于AI服务器需求爆发，2025年业绩实现高速增长。AI服务器业务收入实现超过三倍的增长。
除了这些头部公司，申菱环境、高澜股份等配套厂商也业绩显著向好。从数据中心、服务器到冷却设备等各环节的强劲表现，共同凸显出云计算基础设施产业正迎来需求驱动、价值重估的新周期。
2026年，云计算技术正经历一场深刻的范式变革。智源研究院发布的《2026十大AI技术趋势》指出，人工智能的演进核心正发生关键转移：从追求参数规模的语言学习，迈向对物理世界底层秩序的深刻理解与建模。
世界模型（World Model）成为AGI共识方向，Next-State Prediction（NSP）或成新范式。这意味着AI正从“预测下一个词”跨越到“预测世界的下一个状态”，标志着AI从数字空间的“感知”迈向物理世界的“认知”与“规划”。
这一技术趋势对云计算提出了更高的要求。传统的云计算架构主要处理静态数据，而未来的云计算需要支持动态的、实时的世界状态预测，这对算力、存储和网络都提出了前所未有的挑战。
基于当前的行业趋势和技术发展，2026年云计算领域的投资逻辑需要重点关注以下几个方面：
随着算力价格的上涨和需求的爆发，拥有优质算力资源的公司将迎来价值重估。重点关注润泽科技、工业富联等拥有大规模数据中心和服务器资源的公司。
随着AI算力负载持续攀升，能效管控法规日趋严格，绿色AI数据中心市场将迎来强劲扩张。重点关注在液冷技术、节能技术方面有布局的公司，如中科曙光等。
随着AI应用场景的多样化，边缘计算和云网融合将成为新的增长点。重点关注星网锐捷、网宿科技等在边缘计算领域有布局的公司。
2026年，云计算行业正站在一个新的起点上。算力价格的上涨标志着行业从“价格战”转向“价值战”，拥有核心技术和高品质算力资源的公司将迎来新的发展机遇。投资者应密切关注行业技术趋势和政策变化，把握云计算行业的新周期机遇。
关联A股公司：润泽科技、工业富联、申菱环境、高澜股份、中科曙光、星网锐捷、网宿科技。
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